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新光人壽~享萬利外幣變額年金保險(第2期)銷售通知: - 2019/11/18

主旨:通知自1081118日(含)起,開放貴公司受理「新光人壽享萬利外幣變額年金保險(第2期)」(險種代碼:SQ021(美元)、SR021(人民 幣)、SS021(澳幣)、版數:第1版)等四項商品,同時部分變更「新光人壽目標到期基金投資標的批註條款」供 保戶選擇,並自同日(含)起適用,希知照。

說明:

一、為針對不同族群市場需求及提供保戶規劃投資理財時多一項選擇工具,特推出下列四項商品,其可連結之投資標的相關資訊約定於「新光人壽目標到期基金投資標的批註條款」:

()「新光人壽享萬利外幣變額年金保險(第2期)」(險種代碼:SQ021(美元)、SR021(人民幣)、SS021(澳幣)、版數:第1版)(以下簡稱「享萬利外幣年金第2期」);

()「新光人壽享萬利變額年金保險(第2期)」(險種代碼:ST021、版數:第1版)(以下簡稱「享萬利年金第2期」);

()「新光人壽享萬利外幣變額壽險(第2期)」(險種代碼:UQ021(美元)、UR021(人民幣)、US021(澳幣)、版數:第1版)(以下簡稱「享萬利外幣壽險第2期」);

()「新光人壽享萬利變額壽險(第2期)」(險種代碼:UT021、版數:第1版)(以下簡稱「享萬利壽險第2期」)。

二、保險商品條件及內容如下:

()銷售期間:1081118日至1081213日或至發行額度額滿為止。

()甲類型投資標的計價幣別為美元、人民幣、澳幣及新臺幣,且投資標的運用期為6年,相關甲類型投資標的內容詳閱附件一。

三、受理規定如下:

()投保「享萬利外幣年金第2期」及「享萬利年金第2期」者,商品之「保障內容」、「相關費用」、「投保細則」、「其他相關規定」及「特別說明」請參照附件二「享萬利年金第2期受理規定」。

()投保「享萬利外幣壽險第2期」及「享萬利壽險第2期」者,商品之「保障內容」、「相關費用」、「投保細則」、「其他相關規定」、「特別說明」及「保險成本表」請參照附件三「享萬利壽險第2期受理規定」。

()相關報酬及續年度服務報酬,請參照附件四

四、相關說明如下:

()投保「享萬利外幣年金第2期」者,一律使用「新光人壽享萬利外幣變額年金保險要保書」(108.11A修訂版)。

()投保「享萬利年金第2期」者,一律使用「新光人壽享萬利變額年金保險要保書」(108.11A)。

()投保「享萬利外幣壽險第2期」者,一律使用「新光人壽享萬利外幣變額壽險要保書」(108.11A)。

()投保「享萬利壽險第2期」者,一律使用「新光人壽享萬利變額壽險要保書」(108.11A)。

()若額滿超額時之已匯款件或已入金件(以入金時間先後為準)公司將無息退費,退費方式一律以匯款方式退還予要保人。

()最終受理日期:

1、匯款件:最終匯款日108/12/13,最終核保日/承保日108/12/24

2、銀行轉帳件:最終核印完成日108/12/20,最終核保日108/12/20,最終扣款日/承保日108/12/24

()若未於1081224日當日完成承保,則一律退保處理。

五、為配合商品投資期限, 貴公司於收到保單後,務必於五個工作天內完成保單簽收及銷號作業。

六、凡招攬本文說明一之商品者,一律須檢附「建議書」、「客戶財務資訊及投資適性分析表」(A74)、「投資型保險商品業務員招攬應遵循事項檢核表」(A76)、「客戶投保權益確認函」(AB1)、「蒐集、處理及利用個人資料告知事項」(AF1)、「瞭解要保人及被保險人之需求及適合度分析評估暨業務員報告書」(A87),否則不予受理。

七、投保「享萬利外幣壽險第2期」及「享萬利壽險第2期」者,特殊條件承保體者一律使用「新光人壽變額壽險特殊條件承保同意書」(A48)。

八、煩請轉知所屬人員,俾利業務推展。