為了在明年正式接軌國際資本標準要求，富邦金（2881）旗下富邦人壽今（4）日宣布已完成首度海外發債6.5億美元（折合新台幣約200億元），票面利率5.45%，並創下國內具票面贖回權美元債首例，新加坡和香港進行路演2天，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購近3倍。
在溫和通膨數據推升聯準會降息預期，國際股債市平穩之際，富邦人壽於9月1日起於新加坡和香港進行為期兩天的投資人交易路演，於9月3日成功定價，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購近3倍。富邦人壽分析，此次投資人地區分布亞太地區占86%，其他占14%。
從投資人結構觀之，基金、資產管理公司占82%，保險/退休基金占 11%，銀行、私人銀行及其他占7%。此外，本次於海外發行有助進一步拓展多元之籌資管道，發行募集資金用途為強化富邦人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。
詳細發債內容方面，富邦人壽表示，9月3日透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.首度在境外債券市場完成6.5億美元（約新台幣200億元），10.25年期(包含3個月票面贖回權)之次順位公司債券定價。
此次定價水準為T10Y+120基點（以10年期美國公債利率為基準利率），發行收益率為5.469%，票面利率為5.45%，債券發行評級為 BBB+/BBB+（標普/惠譽）。
公司表示，本次債券的發行係以Fubon Life Singapore Pte. Ltd.為發行人，富邦人壽為保證人，無條件且不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付，本次創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔具票面贖回權（par call）之美元債券，票面贖回權允許公司在到期日前3個月內贖回債券，在提前再融資的情況下有助於降低雙重利息成本。
富邦金旗下富邦人壽今年上半年仍在股海實現利益大賺752億元，只較去年期減少14億元，其中台股部位只少10億元，投報率仍高達24.76%，高居國內壽險業之冠。累計前七月稅後純益304.8億元。